四季报点评:博时研究优选混合(LOF)C基金季度涨幅-3.89%

从业绩表现来看,博时研究优选混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-31.72%,在同类基金中排名1807/2212,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-20.98%。而基金过去一年的最大回撤为-34.44%,成立以来的最大回撤为-55.13%。

从基金规模来看,博时研究优选混合(LOF)C基金2023年四季度公布的基金规模为0.32亿元,较上一期规模3730.89万元变化了-489.42万元,环比变化了-13.12%。该基金最新一期产配置为:股票占净值比92.43%,债券占净值比4.72%,现金占净值比3.95%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达65.55%,第一大重仓股为长城(02333),持仓占比为8.36%。

基金十大重仓股如下:

博时研究优选混合(LOF)C现任基金经理为石炯。其中在任基金经理石炯已从业2年又306天,2023年9月1日正式接手管理博时研究优选混合(LOF)C,任职期间累计回报为-20.73%。目前还管理着2只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2023年四季度,上证指数、沪深300、创业板指分别下跌4.4%、7%、5.6%。板块方面,电子、煤炭、医药领涨,地产、建材、消费者服务领跌;四季度国内经济维持平淡,市场风格上、偏主题驱动的微盘股指数+低风险偏好的红利指数相对较强,机构重仓品种相对较弱。报告期内,组合结构仍以泛新能源领域、顺周期为主,组合随市场调整;目前时点,10年期美债已回落约100个基点、市场开始交易美联储最早Q1开始降息,国内经济短期虽平淡、但政策上我们逐步看到积极信号(地产政策、PSL投放等),成长类指数现处于历史较低估值分位,随着利率、汇率、国内经济几个因子的改善共振,市场有望逐步修复。方向上,我们仍看好产业趋势加速的智能化电动化、储能等超跌成长方向,及出口+国内顺周期方向。我们努力在高成长+顺周期的结构上持续寻找优势子行业、精选个股,持续优化组合,力争为持有人创造回报。

以上内容由证券星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投建议,投有风险,请谨慎决策。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友